年末調整 回収・進捗管理表｜顧問先×従業員の書類回収と督促をGoogleスプレッドシートで共有【税理士事務所向け】

このテンプレートでできること

• 顧問先×従業員で、書類6種（扶養控除等申告書の今年分・翌年分／基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書…／保険料控除申告書／前職の源泉徴収票／住宅ローン控除の申告書）の回収状況を管理
• 書類の状態は「空欄（未回収）・回収済・不備あり・対象外」の4つ。最初に全員分を選ぶ手間がありません
• 顧問先ごとの対象人数・完了人数・回収率・未回収の書類数を自動集計
• 工程①案内送付〜⑪法定調書合計表の提出までをチェック欄で管理し、「次の工程」と状態を自動表示。納期の特例がない顧問先は⑧納付を集計から外します
• ダッシュボード：顧問先数・回収率・期限超過・法定調書の提出期限までの日数、担当者別・工程別の進み具合、状態別の顧問先数のグラフ
• 案内文4種（顧問先へのご案内／従業員向けの配布文／督促文／完了のご報告）に、顧問先名・回収期限・担当者・未回収の書類を自動で差し込み
• 工程表・フローチャート（事務所の流れ、従業員ごとに必要な書類の判定）・チェックリスト23項目つき
• 令和8年分の改正（基礎控除・給与所得控除の最低保障額・扶養親族等の所得要件の引上げ）を案内文とチェックリストに反映
• 翌年は「翌年用に回収状況をリセット」で、名簿を残したまま回収状況とチェックを消去。回収済の翌年分の扶養控除等申告書は引き継ぎます

事務所の全員で共有して使う前提の作り

Googleスプレッドシートなので、事務所のメンバーを「編集者」として共有すれば、全員が同じ表に同時に記録できます。

• 担当者ごとの画面は、ほかの人の操作に左右されません。並べ替え・絞り込みは「フィルタ表示」を使う手順を「はじめに」シートに書いています
• 自動計算の列は「警告のみ」の保護つき。うっかり上書きしそうになると確認が出ます
• 入力すると「最終更新」に日時が自動で入ります。誰が変えたかはスプレッドシートの編集履歴で確認できます
• 督促文・案内文は顧問先IDで顧問先を特定するので、同じ名前の顧問先があっても混ざりません