事務所効率化– category –

解約には1〜2年前から予兆があります。5段階8問+推奨度設問のアンケート設計、担当者を経由しない回収、前年比1点下落を拾う予兆フラグ、30日以内の幹部面談フォローまで、解約防止の仕組みを解説します。

面談記録は「事実・判断・宿題」の3層を1面談5〜10分で。宿題のFILTER自動抽出、断られた提案の再提案パイプライン、日々の記録から自動生成される引継ぎサマリーまで、属人化を解消する仕組みを解説します。

採用成果は求人票と選考の仕組みで変わります。未経験・経験者別の求人票の書き方、評価項目×配点を固定した構造化面接シート、媒体別の効果測定、定着させる受け入れ準備までExcelで仕組み化します。

スポット見積は「基本料金+標準工数×単価+加算−減算」の構造で根拠を持たせます。相続税申告を例にした料金マスタ→ヒアリング入力→その場のレンジ提示→顧客提示用見積書までの設計と、範囲明記によるトラブル予防を解説します。

繁忙期の正体は3つの山に「平時にやれた仕事」が雪崩れ込む構造。決算月分布の分析、11月までの前倒しタスクリスト、月×業務の負荷ヒートマップと容量オーバー判定で、繁忙期を設計対象に変える方法を解説します。

引継事故の最頻発ゾーンは消費税の届出状況——届出・税務ポジション・経理体制・受任判断の4区分の確認リストと、書類での裏取り方法、確認結果を初期整備タスクに変換するExcel運用を解説。受任判断の基準も整理します。

値上げに踏み切れない原因は根拠の不在。時間単価×投入時間の原価計算で顧問先別採算を可視化し、基本×加算×スポットの3層料金表を設計、許容解約率の試算と3か月前予告・選択肢提示の伝え方までを解説します。

KPIは担当売上・投入工数・時間単価の3つに絞る——0.5時間刻み1日1分の工数記録から、担当者別・顧問先別の時間単価と採算ワーストリストを自動生成するExcel設計を解説。評価への反映の注意点も整理します。

試算表をそのまま渡す月次報告から卒業。5パーツ構成の1枚レポートをExcelで仕組み化し、1件10分で作る方法と、価値の核心となるコメント3行の書き方を解説します。

事務所の新人に必要なExcelスキルは3つだけ。ショートカット→関数8個→テンプレ活用→チェックの観点の4ステップ2週間の研修メニューと到達チェックリストを解説します。