確定申告進捗管理ボード｜資料の回収状況とステータス・必要ペースをGoogleスプレッドシートで共有【税理士事務所向け】

2026年10月2日2026年10月7日

確定申告の繁忙期、「あの人の資料、届いた？」が飛び交う税理士事務所へ

資料の未着から電子申告まで、全件の進み具合とペースが見える。

1人1行の進捗台帳と、資料ごとの回収状況を記録する資料徴求表で、確定申告の案件を事務所全員で管理。工程の日付と資料の状態から9段階のステータス・不足資料・残り日数・アラートを自動表示し、ダッシュボードには「このペースで3月15日に間に合うか」を1文で出します。Googleスプレッドシートなので、共有するだけで全員が同時に使えます。

4,800円／ダウンロード商品（Googleスプレッドシート）

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最新の価格・利用条件はSTORESの商品ページでご確認ください。購入ページは新しいタブで開きます。

まずは実際の画面を見る ↓

実際の商品画面。クリック・タップで拡大できます。
画面内の顧問先名・氏名・数値は記入例です。

使い方の流れ

01設定シートで担当者・申告期限・資料回収期限・資料マスタを確認し、進捗台帳に氏名・担当者・チェック担当を入力
02資料徴求表で必要な資料を「要」にし、届いたら「済」（一部だけなら「一部」）。工程が進んだら台帳に日付を入れる
03ダッシュボードで必要ペース・担当者の負荷・催促リストを確認。催促・差戻しは「操作」列で記録

「資料待ち」から「入力待ち」への切り替えは、資料徴求表で必要な資料がすべてそろった時点で自動で行います。担当者が「そろった」と思い込んでいても、未着の資料があれば資料待ちのままです。

画面で見る、できること

入力する内容と、確認できる結果をご覧ください。画像は拡大して細かい項目まで確認できます。

確定申告進捗管理ボード：進捗台帳 — **案件ごとの現在地とアラートを1行で**9段階のステータス（保留・差戻しも表示）、残り日数、不足資料、アラート（期限警告・停滞・入力ミス）を自動表示。準確定・修正申告も同じ台帳で管理します。

確定申告進捗管理ボード：資料徴求表 — **資料ごとに「要・一部・済・不要」で記録**源泉徴収票・控除証明書・医療費の明細など、既定の19種（30種まで追加可）。不足している資料名が台帳と催促リストに自動で出ます。

確定申告進捗管理ボード：担当者別の画面 — **自分の担当だけを残り日数順に**担当者を選ぶと、その人の未提出の案件を残り日数の少ない順に表示。不足資料・アラート・最終催促日も並びます。担当者ごとのフィルタ表示も自動で作れます。

確定申告進捗管理ボード：週次推移 — **繁忙期の動きを週ごとに記録**毎週月曜の朝に、ステータス別の件数・所得税の未提出件数・必要ラインを自動で1行記録。ダッシュボードのグラフと実績ペースの計算に使います。

このテンプレートでできること

1人1行の進捗台帳（最大500件）と資料徴求表（資料30種まで・担当者20人まで）
申告種類：通常・準確定（基準日から4か月、休日なら翌開庁日）・修正・更正の請求。準確定・修正申告は個別期限の一覧で別に管理
工程の日付（①資料依頼／③入力完了／④作成着手／⑤作成完了／⑥チェック完了／⑦顧客承認／⑧提出（所得税・消費税））と資料の状態から、9段階のステータスを自動判定
アラート：期限警告（残り日数）・同じ状態のまま動かない「停滞」・入力ミス。保留理由（顧客回答待ちなど）も表示
催促・差戻しは「操作」列で選ぶだけで、日時と回数を操作履歴に記録。間違えた記録は取り消せます
ダッシュボード：申告期限までの必要ペースと実績ペースを1文で表示、ステータス別・資料別の件数、担当者別の負荷（残り工数・負荷率）、チェック担当別、催促リスト、個別期限の一覧、遅延・停滞・入力ミスの一覧、週次推移のグラフ（毎週月曜に自動記録）
申告区分（青色・白色など）・消費税・提出方法・税額区分（納付・還付）・納付方法を記録し、納付・還付の確認と控え送付まで管理
メニュー「新年分を作成」：案件と担当者を引き継いで翌年分のファイルを作成。バックアップの作成、整合チェックつき
記入例13件（全ステータス・保留・差戻し・準確定・修正申告・資料の不足がひととおり見える）

購入前に確認したいこと

このテンプレートは確定申告の進捗と資料回収の管理のためのものです。申告書の作成・税額の計算はしません。催促文の自動作成、請求・入金の管理は含みません。

申告期限・振替日は設定シートで入力します。令和8年分は所得税が2027年3月15日、個人事業者の消費税が2027年3月31日です。振替日は国税庁の公表後に入れてください。休日の一覧のうち春分・秋分の日は推定値なので、年に1回、内閣府の公表で確認してください。

Googleアカウントと、パソコンのブラウザ（Chrome推奨）でお使いください。Excelでは動きません。スマートフォンでの操作は想定していません。

自動処理（編集時・1時間ごと・毎週月曜）とメニューはGoogle Apps Scriptで動き、フィルタ表示の作成にGoogle Sheets APIを使います。最初にメニュー「トリガーとフィルタ表示を設定」を1回実行し、Googleの承認画面（「このアプリはGoogleで確認されていません」と表示されます）で許可してください。スクリプトはこのスプレッドシートの中だけで動き、外部へデータを送りません。Google Workspaceをお使いで、管理者がスクリプトの実行を制限している場合は、一部の機能が使えないことがあります。

2026年10月時点の法令・国税庁の公表資料に基づいています。個別の税務判断は対象外です。個人番号（マイナンバー）は入力しない設計です。共有は事務所の職員だけにしてください。

購入・利用について

購入した後は、どうやって使いますか？

STORESで購入・決済完了後、ダウンロードページから「ご利用ガイド」を取得します。ガイドに記載のリンクを開くと、ご自分のGoogleドライブにスプレッドシートのコピーが作られます。メニュー「進捗ボード」→「トリガーとフィルタ表示を設定」を1回実行し、記入例を確認してから「記入例・データをすべて消す」で消してお使いください。

年末調整の表や、法人の申告進捗ボードとは何が違いますか？

年末調整回収・進捗管理表は顧問先の従業員の書類回収、申告進捗管理ボード（法人）は決算月ごとの法人の申告を管理します。このボードは個人の確定申告に絞り、資料ごとの回収と、3月の期限に向けたペースの管理に重点を置いています。

翌年も使えますか？

メニュー「新年分を作成」で、案件と担当者を引き継いだ翌年分のファイルを作ります。今年のファイルは記録としてそのまま残ります。

Excelで使えますか？

Googleスプレッドシート専用です。Excelに書き出すと、自動判定・フィルタ表示・メニューが動きません。