Excel実務技– category –

銀行CSVと会計ソフトの受入形式は別物。日付・金額・文字コードの共通整形と、弥生・freee・MFそれぞれの形式の考え方、3層構造の出力シート設計を解説します。

データ生成PDFはPower Query、紙・スキャンは「画像からのデータ」と使い分け。OCR取込は合計・件数・型の3点検品とセットで実用になります。最善は取り込まないこと=CSV受領の交渉まで含めた効率化を解説します。

AIの得意領域は数式作成・エラー解読・整形手順の設計・たたき台づくり。依頼のコツ（列構成を伝える・結果で語る・必ず検算）と、実名・実数値を貼らない機密の鉄則、AI時代に価値が残るExcelスキルを解説します。

ダッシュボードは「KPIカード×トレンド×内訳」の3層を1画面に。data/dashboardシートの分離による自動連動、前年比矢印付きKPIカード、スパークライン、月10分の更新運用まで設計手順を解説します。

INDIRECTは文字列から参照を作る関数。シート名の規則化を前提に月別シートを1枚に串刺し集計する実装と、3D参照との使い分け、そして「新規ブックはデータベース形式が原則」という設計論まで解説します。

重複検出の基本は「COUNTIF(範囲,自分)≧2」。条件付き書式の入力時警告、取引先×金額×月のCOUNTIFS組み合わせ判定、2回目以降だけ拾う拡張参照、表記ゆれの正規化まで、二重払い防止の実装パターンを解説します。

新しいチェックボックス機能はセル値がTRUE/FALSEになりそのまま集計可能。進捗率のゲージ表示、完了行の自動グレーアウト、期限超過の赤表示、旧バージョン向けプルダウン代替まで、チェックリスト電子化を解説します。

保存し忘れ・上書き事故はバージョン履歴で復元できる——パターン別の復元手順、テンプレート原本の保護（【原本】接頭辞・読み取り専用推奨）、YYYY-MM-DD命名規則、節目のスナップショット運用を解説します。

共同編集は「ファイル権限×シート保護」の二層統制が経理の標準——編集は最小限・閲覧は必要十分の権限設計、確定データのスナップショット分離、変更者の説明責任の設計、Googleスプレッドシートとの使い分けを解説。

良いテンプレートの条件は「説明なしで正しく入力でき、どう使っても壊れない」こと。入力場所が分かる・誤入力ができない・壊れない・引き継げるの4原則と、配布前の10項目チェックリスト（初見3分テストが要）を体系化。