税理士事務所– tag –

顧問料の値下げ圧力への最良の対抗策は「配れる事務所」になること。資金繰り表・納税予測・役員報酬シミュなど7ツールと、ロゴ・免責・保護の配布実務を解説します。

事務所の新人に必要なExcelスキルは3つだけ。ショートカット→関数8個→テンプレ活用→チェックの観点の4ステップ2週間の研修メニューと到達チェックリストを解説します。

顧問先情報を1枚に集約する管理表の列設計（基本・報酬・税務ステータス・体制・特記）と、決算月別の業務量グラフ、報酬の採算チェックまで。事務所のマスタデータの作り方。

申告漏れは構造で防ぐ。顧問先マスタからの期限自動展開、資料待ちを含む5段階ステータス、期限×進捗の3段階アラート、週次10分の運用ルールまでを解説します。

高額システムの前にやるべきことがある。業務棚卸し→Excel仕組み化→低額ツール→データ連携→専用ツールの5段階ロードマップで、小規模事務所のDXの現実解を解説します。

RPAや高額システムの前に、Excelでできる税理士事務所の業務効率化を10個紹介。二度打ちしない・記憶に頼らない・チェックを書式に任せる3原則と着手順まで解説します。

法人税・消費税・個人の予定納税の中間申告ルールを整理し、顧問先別の納税スケジュールをExcelで一元管理する方法を解説。EOMONTHでの期限自動計算と30日前アラート付き。