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税理士事務所の年末調整の進捗管理表の作り方。顧問先×従業員で扶養控除等申告書などの回収状況を管理し、未回収の督促リスト、案内から1月末の提出までの工程、共有時の注意点まで、スプレッドシートの数式つきで解説します。

顧問料の値下げ圧力への最良の対抗策は「配れる事務所」になること。資金繰り表・納税予測・役員報酬シミュなど7ツールと、ロゴ・免責・保護の配布実務を解説します。

事務所の新人に必要なExcelスキルは3つだけ。ショートカット→関数8個→テンプレ活用→チェックの観点の4ステップ2週間の研修メニューと到達チェックリストを解説します。

顧問先情報を1枚に集約する管理表の列設計（基本・報酬・税務ステータス・体制・特記）と、決算月別の業務量グラフ、報酬の採算チェックまで。事務所のマスタデータの作り方。

法人の顧問先の申告期限をExcelで管理する方法。確定・中間申告の期限の計算ルール、法人税・消費税の中間納付額の計算、EDATEとWORKDAYでの期限展開、休日の繰下げ、案内すべき日で並べる運用まで解説します。

高額システムの前にやるべきことがある。業務棚卸し→Excel仕組み化→低額ツール→データ連携→専用ツールの5段階ロードマップで、小規模事務所のDXの現実解を解説します。

RPAや高額システムの前に、Excelでできる税理士事務所の業務効率化を10個紹介。二度打ちしない・記憶に頼らない・チェックを書式に任せる3原則と着手順まで解説します。

法人税・消費税・個人の予定納税の中間申告ルールを整理し、顧問先別の納税スケジュールをExcelで一元管理する方法を解説。EOMONTHでの期限自動計算と30日前アラート付き。