2026年– date –

1月末期限の法定調書合計表をExcelで効率化。6種類の調書の提出範囲、支払先別のSUMIFS集計、提出要否の自動判定まで、二段構えの集計を1つの表で終わらせる設計を解説。

年末調整の計算構造を5ステップで整理し、Excelで検算シートを作る方法を解説。速算表のマスタ化、生命保険料控除の計算式、給与ソフトとの差額チェックの仕組みまで。

ダッシュボードは「KPIカード×トレンド×内訳」の3層を1画面に。data/dashboardシートの分離による自動連動、前年比矢印付きKPIカード、スパークライン、月10分の更新運用まで設計手順を解説します。

AIの得意領域は数式作成・エラー解読・整形手順の設計・たたき台づくり。依頼のコツ（列構成を伝える・結果で語る・必ず検算）と、実名・実数値を貼らない機密の鉄則、AI時代に価値が残るExcelスキルを解説します。

データ生成PDFはPower Query、紙・スキャンは「画像からのデータ」と使い分け。OCR取込は合計・件数・型の3点検品とセットで実用になります。最善は取り込まないこと=CSV受領の交渉まで含めた効率化を解説します。

新しいチェックボックス機能はセル値がTRUE/FALSEになりそのまま集計可能。進捗率のゲージ表示、完了行の自動グレーアウト、期限超過の赤表示、旧バージョン向けプルダウン代替まで、チェックリスト電子化を解説します。

重複検出の基本は「COUNTIF(範囲,自分)≧2」。条件付き書式の入力時警告、取引先×金額×月のCOUNTIFS組み合わせ判定、2回目以降だけ拾う拡張参照、表記ゆれの正規化まで、二重払い防止の実装パターンを解説します。

INDIRECTは文字列から参照を作る関数。シート名の規則化を前提に月別シートを1枚に串刺し集計する実装と、3D参照との使い分け、そして「新規ブックはデータベース形式が原則」という設計論まで解説します。

面談記録は「事実・判断・宿題」の3層を1面談5〜10分で。宿題のFILTER自動抽出、断られた提案の再提案パイプライン、日々の記録から自動生成される引継ぎサマリーまで、属人化を解消する仕組みを解説します。

解約には1〜2年前から予兆があります。5段階8問+推奨度設問のアンケート設計、担当者を経由しない回収、前年比1点下落を拾う予兆フラグ、30日以内の幹部面談フォローまで、解約防止の仕組みを解説します。