顧問先管理– tag –

面談記録は「事実・判断・宿題」の3層を1面談5〜10分で。宿題のFILTER自動抽出、断られた提案の再提案パイプライン、日々の記録から自動生成される引継ぎサマリーまで、属人化を解消する仕組みを解説します。

顧問先情報を1枚に集約する管理表の列設計（基本・報酬・税務ステータス・体制・特記）と、決算月別の業務量グラフ、報酬の採算チェックまで。事務所のマスタデータの作り方。