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事務所効率化
顧問先との面談記録・提案履歴をExcelで管理する【担当変更でも困らない】
面談記録は「事実・判断・宿題」の3層を1面談5〜10分で。宿題のFILTER自動抽出、断られた提案の再提案パイプライン、日々の記録から自動生成される引継ぎサマリーまで、属人化を解消する仕組みを解説します。
2026年7月20日
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