kokaishatempl– Author –
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事務所効率化
税理士事務所の採用を成功させる求人票と面接評価シートの作り方
採用成果は求人票と選考の仕組みで変わります。未経験・経験者別の求人票の書き方、評価項目×配点を固定した構造化面接シート、媒体別の効果測定、定着させる受け入れ準備までExcelで仕組み化します。 -
事務所効率化
顧問先との面談記録・提案履歴をExcelで管理する【担当変更でも困らない】
面談記録は「事実・判断・宿題」の3層を1面談5〜10分で。宿題のFILTER自動抽出、断られた提案の再提案パイプライン、日々の記録から自動生成される引継ぎサマリーまで、属人化を解消する仕組みを解説します。 -
経理体制・内部管理
契約書管理台帳をExcelで作る方法【更新期限・自動更新条項の見落とし防止】
契約管理の核心は満了日でなく「解約予告期限」からの逆算。EDATE関数による自動アラート、自動更新後の満了日管理、管理番号によるPDF紐づけまで、気づいたら自動更新をなくす台帳設計を解説します。 -
経理体制・内部管理
備品・PC・ソフトウェアライセンスの管理台帳をExcelで作る
固定資産台帳(償却計算)と現物台帳(所在管理)は役割が別。10万円未満のPCこそ台帳に載せ、ライセンスは契約数と割当数の差分で余剰を自動検出。入退社と台帳更新をセットにする運用まで解説します。 -
経理体制・内部管理
車両管理台帳をExcelで作る方法【車検・保険・リース満了の期限管理】
車両管理は車検・点検・自賠責・任意保険・リース・免許の6つの期限管理。「一番近い期限」を1列に集約する45日前アラート、免許確認・アルコールチェック記録、車両別コスト集計への接続まで解説します。 -
経理体制・内部管理
個人情報を含むExcelファイルの安全な取扱い【ドキュメント検査とパスワード設定】
危険は見えているセルの外に。非表示シート・プロパティ・ピボットキャッシュの残存情報をドキュメント検査で削除し、パスワードの限界とPPAP問題を理解したうえで、送付前チェックリストを仕組み化する方法を解説します。 -
業種別
美容室・サロンのスタイリスト別売上と歩合給をExcelで管理する
スタッフ別売上と歩合給は、明細データに担当者・指名区分・技術/店販の別があれば全自動化できます。SUMIFS集計、固定率・スライド・最低保障対応の歩合計算、本人が検算できる明細書の設計を解説します。 -
業種別
運送業の車両別採算をExcelで管理する方法【燃料費・高速代・傭車費】
車両別採算はまず限界利益(収入−変動費)で「走るほど赤字」の車両を特定。円/km指標での比較、燃料単価の感度表によるサーチャージ交渉資料、傭車と自社便の採算比較まで、運行データからの管理表を解説します。 -
業種別
士業事務所の案件別収支をExcelで管理する【タイムチャージと固定報酬の採算】
固定報酬も「実質時間単価=年間報酬÷年間工数」に換算すれば案件の収益性が比較できます。0.5時間刻みの工数記録、目標単価との評価、業務範囲整理→料金改定の改善動線まで、士業の案件別収支管理を解説します。 -
経営分析・融資
中期経営計画(3〜5年)の数値計画をExcelで作る方法
中期計画の背骨は損益・投資・借入が連動した数値計画。成長ドライバーの設定、簡易CF・債務償還年数の自動表示、基本・強気・弱気の3シナリオ切替まで、金融機関・後継者に示せる3〜5年計画の作り方を解説します。